铁路基建概念发力 鼎汉技术世纪瑞尔涨停

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19 日，铁路基建板块盘中强势上扬。截至发稿，鼎汉技术、世纪瑞尔、长园集团等涨停，思维列控、铁大科技涨幅超 9%，交大思诺涨幅超 8%，中国中车涨幅超 5%。

消息面上，国铁采购平台日前发布招标公告，2024 年第二批动车组高级修招标启动，合计 472.6 组，包括三级修 24 组、四级修 146.6 组、五级修 302 组，五级修占比高达 64%，总量较第一次增长了 31%，五级修占比也有提升（2024 年 1 月第一次高级修招标 360.6 组，包括三级修 32 组、四级修 121.6 组、五级修 207 组，五级修占 57%）。

浙商证券指出，2010 年至 2014 年，年均新增动车组数量较 2007 年至 2009 年翻了一番。根据国铁集团历年统计，我国 2007 年至 2009 年年均新增动车 95 组，2010 年开始达到 195 组，2010 年至 2014 年年均新增为 180 组。预计 2010 年新增的动车 2022 年开始进入五级修，部分检修工作延至 2023 年。2023 年开始，动车组维保后市场进入上升期，2022 年、2023 年高级修公开招标总量分别为 198 组、290 组，五级修占比分别为 7.6%、37.2%，总量和五级修占比均大幅提升。

截至目前，中国中车 2024 年公告的 2 次高级修合同金额合计为 284.6 亿元，较去年公告金额已增长 99%。中国中车于 2024 年 3 月、7 月公告签订高级修合同，分别为 147.8 亿元、136.8 亿元，2023 年公告高级修合同总额为 142.8 亿元（2023 年 1 月和 10 月分别公告高级修合同金额为 70.1 亿元、72.7 亿元）。高级修订单放量高增，全年有望超预期。

光大证券表示，轨交设备行业将直接受益于铁路投资增长、客流复苏带来的动车组需求量增长、以及机车更新与动车组维保需求提升。从相关设备供应商角度，推荐时代电气、中国中车、中国通号，建议关注交控科技、思维列控。